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8过7!靠古药方打造出“神药”,收割女性钱包的企业过会!

大象君 大象IPO 2022-11-24

《北交所上市实务手册》第二版


据大象君了解,创业板上市委2022年第25次审议会议以及第十八届发审委2022年第54次工作会议于5月12日召开,共审核8家拟IPO企业,7家获通过,1家暂缓表决。
大象投顾有幸担任了深圳市智微智能科技股份有限公司、温州源飞宠物玩具制品股份有限公司的IPO咨询机构。


恩威医药(首发)获通过


恩威医药股份有限公司主要从事中成药及化学药的研发、生产及销售,专注于妇科产品、儿科用药、呼吸系统用药等领域。公司按照GMP要求建立了生产体系,采用以经销模式为主,以直销、电商为辅的销售模式。

靠一张古药方打造出“神药”

公开资料显示,恩威医药创始人薛永新1952年3月出生于潼南县的一个农民家庭,念了六年小学便辍学务农,1970年离开潼南到外地打工,1979年,薛永新在重庆拜擅长医术的李真果道士为师,随他四处行善问诊。

1983年,薛永新在成都红牌楼创办了一家木材加工厂,随着森林资源逐渐匮乏木材加工业陷入困境,1986年,薛永新转而投身干洗剂,但受到进口干洗剂的冲击,再次创业失败。

1988年,薛永新以李真果道士留给他的手抄中医典籍中的一张古药方为基础,请教了数十位国内专家、经历了上百次配方实验后,终于研制出了一款治妇科病、性病、皮肤病的“神药”,它就是洁尔阴洗液。

1989年6月, 薛永新拿到了四川省卫生厅的生产批文,洁尔阴开始上市销售,凭借这款产品,薛永新2000年进入福布斯中国富豪榜,排49位。

公司在妇科产品领域深耕多年,米内网数据显示,2015-2020 年,核心产品“洁尔阴洗液”在中国城市零售药店妇科炎症中成药领域的市场份额连续排名第一。

IPO保荐机构为中信证券,发行人会计师为信永中和,律师为金杜。
公司本次发行前总股本为5,259.8359万股,本次发行的股票数量不超过1,754万股,且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%。
1、控股股东及实际控制人

截至本招股说明书签署日,恩威集团直接持有公司 2,009.0000 万股股份,占公司总股本的 38.1951%,系公司的控股股东;薛永新、薛永江、薛刚、薛维洪通过恩威集团、成都杰威、成都泽洪、成都瑞进恒、昌都杰威特合计间接控制公司 89.6521%股权,系公司的实际控制人。

2、报告期业绩情况

2019年-2021年,公司营业收入分别为6.21亿元、6.34亿元和6.80亿元,净利润分别为9157.70万元、1.05亿元及1.02亿元。
3、拟募资7.01亿元,用于2大项目
此次IPO拟募资7.01亿元,用于恩威医药股份有限公司四川恩威制药改扩建项目、恩威医药股份有限公司昌都总部建设项目。
4、企业关注点

公司始终秉承“忠实于科学,追求卓越品质,提升生命质量”为使命,以中成药为核心,以持续创新为驱动力,在妇科用药领域享有较高的知名度和综合实力。公司将充分发挥品牌、渠道、终端、团队和生产等优势,聚焦妇科、儿科和呼吸科领域,整合现有药品批准文号资源,以研发为基础,辅助以外部购买、独家经销等方式,完善产品结构,扩大产品数量,不断丰富产品线。


天新药业(首发)获通过


江西天新药业股份有限公司主要从事单体维生素产品的研发、生产与销售,产品包括维生素B6、维生素B1、生物素、叶酸、维生素D3、抗坏血酸棕榈酸酯、维生素 E 粉等。公司产品不但畅销国内,而且远销亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲、非洲等国家和地区,受到客户的广泛认可,具有较高的行业美誉度,同时公司主要产品维生素B6和维生素B1在全球亦有较高的市场占有率。

IPO保荐机构为中信证券,发行人会计师为中汇,律师为瑛明。

本次发行前,公司股份总数为39,400.00万股,本次拟公开发行A股普通股不超过 4,378万股,占本次发行后总股本不低于10%。
1、控股股东及实际控制人

公司控股股东为许江南。许江南直接持有天新药业 51.68%的股份,为公司控股股东。公司实际控制人为许江南和许晶。

许江南直接持有发行人 51.68%的股份,且通过其控制的厚鼎投资、厚盛投资、厚泰投资间接控制发行人 7.11%的股份,合计直接及间接控制发行人 58.78%的股份,能够实际支配公司行为。此外,许江南担任发行人董事长,在公司经营决策中发挥重要作用。许晶系许江南之女,直接持有发行人15.00%的股份,且通过厚鼎投资、厚盛投资、厚泰投资合计间接持有发行人 0.99%的股份。许晶合计直接及间接持有发行人 15.99%的股份。此外,许晶担任发行人董事,参与公司的生产经营和决策。许江南和许晶合计直接及间接控制发行人 73.79%的股份,系发行人的共同实际控制人。

2、报告期业绩情况

2018年-2021年1-6月,公司营业收入分别为25.78亿元、20.25亿元、23.04亿元、12.67亿元,净利润分别为10.98亿元、7.38亿元、8.97亿元、4.25亿元。
3、拟募资23.98亿元,用于6大项目

此次IPO拟募资23.98亿元,用于年产1,000吨维生素A项目、年产7,000吨维生素B5 项目、年产350吨胆固醇、6吨25-羟基维生素D3项目、销售网络及智慧工厂项目、企业研究院项目、补充流动资金项目。
4、企业关注点

公司秉承“做强企业、成就员工、服务社会、健康人类”的企业宗旨,专注于维生素产品的研发、生产和销售,致力于成为全球领先的维生素制造企业。

公司将把技术创新、管理创新作为公司发展的根本动力,发挥公司在生产体系、质量管理、安全环保、客户资源方面的优势,进一步提升产品竞争力,在维生素领域实现做深、做优、做强。公司将在夯实现有产品的基础上,加大技术研发和工艺创新力度,践行全面质量管理理念,继续拓展新的维生素品类,打造面向全球的维生素生产平台。

公司将深化和维生素产业链上下游的合作关系,在生产、工艺、质量上精益求精,积极参与国际医药食品行业认证,推进天新药业产品高端化,提升天新药业品牌影响力,持续为全球客户提供高附加值产品和服务。


鸿铭股份(首发)获通过


广东鸿铭智能股份有限公司是一家集研发、生产和销售于一体的包装专用设备生产商,主营产品包括各种自动化包装设备和包装配套设备,产品主要应用于消费类电子包装盒、食品烟酒盒、医药保健品盒、化妆品盒、珠宝首饰盒、礼品盒、服装服饰盒等各类精品包装盒及纸浆模塑制品的生产。
IPO保荐机构为东莞证券,发行人会计师为致同,律师为植德。

本次发行前公司总股本为3,750万股,本次拟公开发行新股1,250万股,占公司发行后总股数的25%。

1、控股股东及实际控制人

金健直接持有公司46.50%股份,蔡铁辉直接持有公司 34.00%的股份。金健和蔡铁辉是夫妻关系,两人通过涵和祺颂和灏德祺颂各间接持有公司 4.50%股份,合计持有公司89.50%的股份,是公司的控股股东及实际控制人。

2、报告期业绩情况

2019年-2021年,公司营业收入分别为2.65亿元、3.08亿元、3.24亿元,净利润分别为5890.11万元、6065.72万元、6699.23万元。

3、拟募资2.83亿元,用于3大项目

此次IPO拟募资2.83亿元,用于东城广东鸿铭智能股份有限公司总部项目—生产中心、东城广东鸿铭智能股份有限公司总部项目—营销中心、东城广东鸿铭智能股份有限公司总部项目—研发中心。

4、企业关注点

公司将坚持技术创新的发展战略,通过自主创新的发展道路,不断提高研发与创新能力,重点开发高效、节能、模块化的产品,从而进一步提高在国内市场的占有率,并努力开拓国际市场;在巩固公司国内包装机械行业优势的同时,利用已经掌握的核心技术和较强的市场开拓能力,向环保纸塑包装机械方向及其他高端装备领域拓展。


东星医疗(首发)获通过


江苏东星智慧医疗科技股份有限公司主要从事以吻合器为代表的外科手术医疗器械研发、生产与销售,实现了从吻合器产品研发、模具开发、零部件生产、产品组装至下游销售的全产业链布局。公司坚持以市场临床需求为基础,不断丰富产品线,现已发展成为以吻合器为代表,覆盖多品类手术设备和医疗耗材的平台型集团化公司。

IPO保荐机构为华泰联合证券,发行人会计师为立信,律师为天元。

发行人本次发行前的总股本为7,513.00万股,本次拟公开发行股票数量为2,504.3334万股,占发行后总股本的比例为25%。
1、控股股东及实际控制人

截至本招股书签署日,公司的控股股东为万世平,公司实际控制人为万世平、万正元父子。其中,万世平直接持有公司股份 2,505.2934 万股,占公司股份总数的 33.35%,通过凯洲投资间接控制公司 5.99%的股权;万正元直接持有公司股份 163.50 万股,占公司股份总数的 2.18%。万世平、万正元合计控制公司 41.51%的股份。

2、报告期业绩情况

2019年-2021年,公司营业收入分别为2.96亿元、3.74亿元、4.46亿元,净利润分别为4823.76万元、8027.56万元、1.11亿元。
3、拟募资6.13亿元,用于3大项目

此次IPO拟募资6.13亿元,用于孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目、威克医疗微创外科新产品项目、医疗外科器械研发中心项目。
4、企业关注点

在未来的发展中,公司将一如既往的以科技化的脚步和经营管理理念为指导,以可持续发展和互利共赢为目标,持续扩大生产规模,提高产品质量,既注重经济效益,更追求社会效益。

公司发展的目标和愿景是成为国内微创外科领军型企业。公司将进一步加大科技投入的力度,在吻合器领域成为国内代表性的龙头集团化企业,在产品质量、研发实力、市场占有率等方面处于国内领先地位,在国际吻合器市场,具备与强生、美敦力的吻合器产品竞争的实力,为中国高端微创外科医疗器械国产化进程贡献力量。


大牧人股份(首发)获通过


青岛大牧人机械股份有限公司自设立以来,一直专注于畜禽养殖机械设备的研发、设计、生产、销售和安装,是目前国内规模较大的成套养殖设备制造商和养殖场整体解决方案提供商。
IPO保荐机构为招商证券,发行人会计师为天健,律师为金杜。
本次发行前,公司总股本为15,000万股。公司本次拟公开发行人民币普通股5,000 万股,公开发行的股份占发行后总股本的25.00%。
1、控股股东及实际控制人

截至本招股说明书签署日,公司无控股股东,也不存在实际控制人。

2、报告期业绩情况

2018年-2021年1-6月,公司营业收入分别为10.84亿元、17.19亿元、24.11亿元和14.77亿元,净利润分别为1.52亿元、2.55亿元、2.73亿元及1.91亿元。
3、拟募资14.4亿元,用于4大项目
此次IPO拟募资14.4亿元,用于胶州制造中心二期建设项目、年产36万台/套风机及自动化禽类饲养料线等设备生产线扩建、改造项目、胶州研发中心二期建设项目、补充流动资金。
4、企业关注点
公司将根据国家相关产业政策指导,充分发挥公司的工艺、质量、客户等优势,以市场为导向,以效益为中心,依靠技术进步,丰富产品结构,壮大主业,确保公司持续、快速、健康发展。项目工程实现标准化作业,以精益求精的服务精神,脚踏实地完成每一个项目,赢得客户信赖和尊重。全力以赴提升客户养殖效益,力争进入国际顶级供应商行列;以延伸养殖产业链服务为方针,通过逐步实践,缔造强大的养殖服务全产业链品牌。


智微智能(首发)获通过


深圳市智微智能科技股份有限公司专注于为客户提供智能场景下的硬件方案,主营业务为教育办公类、消费类、网络设备类、网络安全类、零售类及其他电子设备产品的研发、生产、销售及服务。
IPO保荐机构为中信证券,发行人会计师为天健,律师为德恒,IPO咨询机构为大象投顾。
本次发行前公司股份总数为18,521.50万股,本次拟公开发行人民币普通股不超过 6,175.00 万股(全部为新股),占本次发行后总股本的比例不低于 25%。
1、控股股东及实际控制人

发行人的控股股东和实际控制人为袁微微、郭旭辉夫妇,袁微微女士和郭旭辉先生分别持有智微智能 53.88%和 41.14%的股份,合计持有智微智能 95.02%的股份。郭旭辉先生与袁微微女士系夫妻关系

2、报告期业绩情况
2018年-2021年1-6月,公司营业收入分别为12.74亿元、13.97亿元、19.33亿元和9.67亿元,净利润分别为2280.89万元、8851.04万元、1.46亿元及7197.51万元。
3、拟募资10.33亿元,用于4大项目
此次IPO拟募资10.33亿元,用于谢岗智微智能科技项目、海宁市智微智能科技有限公司年产32万台交换机生产基地建设项目、深圳市智微智能营销网络建设项目、补充流动资金。
4、企业关注点

未来两年,公司将依托在教育办公类、消费类、网络设备类、网络安全类、零售类及其他电子设备产品领域的技术与经验积累,结合本次发行的募集资金投资项目建设,逐步扩大经营规模,并将现有的信息化系统进一步完善。公司还将在前沿性智能化设备的研发上投入更多的资源,并通过不断完善销售模式,优化客户体系,提高公司产品在每个细分市场的占有率。


源飞宠物(首发)获通过


温州源飞宠物玩具制品股份有限公司主要从事宠物产品的研发、生产和销售业务,主要产品包括宠物零食、宠物牵引用具、宠物注塑玩具等系列产品。
IPO保荐机构为光大证券,发行人会计师为天衡,律师为植德,IPO咨询机构为大象投顾。
发行人发行前总股本为10,225万股,本次拟发行3,410.00万社会公众股,本次发行股份占发行后股本总额25.01%。
1、控股股东及实际控制人

截至本招股说明书签署日,庄明允先生直接持有公司 37.41%股权,是公司控股股东;

截至本招股说明书签署日,公司实际控制人庄明允、朱晓荣及庄明超合计控制公司 78.42%的股权。

2、报告期业绩情况
2018年-2021年1-6月,公司营业收入分别为4.35亿元、5.15亿元、6.08亿元和4.79亿元,净利润分别为6282.14万元、5382.50万元、8418.12万元及6468.46万元。
3、拟募资4.09亿元,用于5大项目
此次IPO拟募资4.09亿元,用于年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目、源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目、研发中心建设项目、营销运营中心建设项目、补充流动资金。
4、企业关注点

公司自成立以来,始终坚守着最初的“关爱宠物,创造美好”使命,即致力于提供高品质、更健康、有助于提升人宠生活品质的宠物用品和食品以满足消费者对美好生活的向往。全体员工一直以严格的标准要求自己,重视材料的安全性、功能的丰富性、零食的适口性、设计的时尚性以及研发的创新性,具有快速准确的产品转换能力。公司创始人提出的“精益求精,厚积薄发”的经营理念,体现在所有源飞人的日常工作中。通过多年的沉淀,公司形成了一套成熟理性的企业价值观:诚信合规、创新求变、团结拼搏、合作共赢。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍


中健康桥(首发)暂缓表决


中健康桥医药集团股份有限公司专注于心脑血管疾病用药领域,专业从事药品的研发、生产和销售,主要产品包括铝镁匹林片(Ⅱ)、银杏叶胶囊等。其中,铝镁匹林片(II)为公司的核心产品,属于国内独家仿制药品种,作为国家医保谈判药品,在治疗心脑血管疾病、特别是抗血栓形成方面具备独特优势,可在有效抗血小板聚集的同时发挥保护胃肠道的作用。
IPO保荐机构为东兴证券,发行人会计师为上会,律师为大成。
本次发行前,公司总股本为7,539.56万股,本次拟向社会公众发行不低于2,513.19万股人民币普通股,占发行后总股本的比例不低于25%。
1、控股股东及实际控制人

公司实际控制人为刘宗杰、章芳芳夫妇。截至本招股说明书签署之日,刘宗杰直接持有公司 1,343.73 万股,占股份总数的 17.82%;章芳芳直接持有公司371.67 万股,占股份总数的 4.93%。刘宗杰、章芳芳控制的富融康达持有公司4,288.50 万股,占股份总数的 56.88%;刘宗杰、章芳芳控制的捷融康健持有公司571.80 万股,占股份总数的 7.58%;刘宗杰、章芳芳控制的三江搏富持有公司571.80 万股,占股份总数的 7.58%。刘宗杰、章芳芳夫妇直接及间接控制的公司股份比例为 94.80%。公司控股股东为富融康达,系实际控制人刘宗杰、章芳芳夫妇持股 100%的公司,经营范围为企业管理。

2、报告期业绩情况
2018年-2021年1-6月,公司营业收入分别为8342.47万元、2.31亿元、2.64亿元和1.22亿元,净利润分别为1253.84万元、5668.69万元、8907.82万元及3545.43万元。
3、拟募资4.40亿元,用于2大项目
此次IPO拟募资4.40亿元,用于制剂二车间建设项目、补充流动资金。
4、企业关注点

公司始终秉持“以患者为中心,以奋斗者为本,长期坚持艰苦奋斗”的核心价值观,以“为人类健康事业做出卓越贡献”为企业使命,以“成为世界一流医药企业集团”为企业愿景,贯彻“视药品质量如生命、以企业信誉为灵魂”的质量方针,致力于优质药品的研发、生产与销售,并打造全产业链协同发展的优秀平台。最终做到将公司的商业价值与社会价值相统一,将企业发展融入到国家、民族医药事业发展之中。


圳大象投资顾问有限公司前身创建于1998年,总部在深圳,并在北京、杭州、厦门、济南设有办公室。大象投顾是中国最早专注于IPO咨询的机构,也是目前市场占有率最高的机构。以当年在审企业及成功过会企业数量计算,公司已经连续11年排名第一。公司主要为拟上市公司及上市公司提供专业的IPO咨询服务、再融资咨询服务及并购咨询服务。具体内容包括A股IPO细分市场研究、IPO募投项目可行性研究、再融资募投项目可行性研究、并购标的可行性研究。基于自身强大的市场研究能力,我们同时也为拟赴香港及美国上市企业提供独立的第三方行业研究与分析服务。截至目前公司已服务上千家优质中国企业,包括公牛集团、欧派家居、美年健康、香飘飘、珀莱雅、豫园股份、杭可科技、东山精密、跨境通、星辉娱乐、盈峰环境、海格通信、精测电子、创业惠康、天合光能、恒大汽车、TCL科技、美凯龙、苏宁易购、利扬芯片、奥泰生物、贝泰妮、倍轻松等在内的700多家优秀企业成功在境内外资本市场上市,全面覆盖TMT、装备制造、医疗健康、消费品、能源化工、节能环保、汽车及零部件、文化娱乐等主要行业。公司先后荣获国务院发展研究院年鉴指定行业研究机构、年度最佳IPO咨询服务机构、金融咨询服务最佳供应商等多项殊荣,同时也是深圳市上市公司协会、浙江省上市公司协会等协会的《上市公司发展白皮书》指定编著单位。
大象是家有方法论的咨询公司


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